Ученик чудовища

Рэн - девятилетний мальчик, у которого умерла мама и пропал без вести отец. Дальние родственники забирают его к себе, однако он не хочет с ними жить. Он сбегает от опекунов и некоторое время скитается на улицах Токио. Его замечают полицейские и пытаются задержать. Рэн убегает от них и скрывается в каком-то закутке. Там он попадает в параллельный мир, населённый "бакемоно" - чудовищами. Одно из таких чудовищ - огромный Медвежут, похожий на медведя; он ищет себе ученика. Им соглашается стать Рэн.

Под руководством Медвежута мальчик начинает обучаться боевым искусствам. В мире чудовищ тем временем происходят важные события. Умирает Великий Мастер - правитель страны, похожий на огромного кролика. Он хочет найти себе преемника, которым должен стать способный боец и учитель. Кандидатов на эту роль двое - Медвежут и его соперник - популярный среди монстров Свиногор. Медвежут - ленивый и неуклюжий, однако он не хочет упускать возможность стать лучшим из лучших.