Три богатыря и Конь на троне

Царь взял Юлия с собой на прогулку по утреннему лесу. Юлий, как обычно, только ворчит и всем возмущается. Замаскированные дружинники незаметно следуют за ними. Князь затеял эту прогулку не случайно, ему просто хотелось выговориться кому-то, рассказать о том, как не просто управлять государством. У Юлия на это свое мнение, свое представление, как нужно управлять. В это время к Бабе Яге пришла за помощью девушка, а потом и заблудившийся иностранный принц. Яга решила женить на себе этого принца, но он успел влюбиться в ту девушку.

Тогда Яга применяет колдовство и создает цветок, понюхав который, люди меняются телами. Но Баба Яга не успела довести девушку до места, где растет этот цветок, первыми его понюхали Князь и Юлий, и поменялись телами. Юлия, в обличии Князя отвезли во дворец, а настоящий Князь, в лошадиной шкуре, остался один, бродить по лесу. Богатыри начинают поиски Юлия. Наутро Юлий, в теле Князя, просыпается в королевских хоромах, находит в кармане тот волшебный цветок, и понимает, что все это был не сон.