Жаркий ноябрь

В маленьком приморском городе, где законы и порядок давно отошли на второй план, капитан Филин получает секретное задание под видом нового участкового. Этот курортный уголок, кажется, затянут в паутину коррупции, где каждый чиновник, от сотрудников таможни до представителей милиции, оказывается замешан в теневых схемах. С первых минут своего пребывания Филин сталкивается с безнадежностью прежнего участкового Антипенко, который давно сдался, не в силах бороться с преступным миром. Долгое время власть в городе находилась в руках мафии, и поначалу у Филина нет причины полагать, что ему удастся изменить ситуацию.

Однако неожиданное убийство заместителя начальника таможни, Граубе, подстегивает события. Филин, берясь за расследование, начинает распутывать сложный клубок коррупционных связей, который оказывается более запутанным, чем он мог подумать. На его стороне оказывается Вика, бывшая жена убитого, которая становится важным источником информации. Вскоре капитан понимает, что за всей этой мишурой скрывается не только многослойная преступность, но и личные интересы людей, готовых на все ради своей выгоды. Глава преступной группировки, начальник таможенного терминала Олег Радин, оказывается не только умным манипулятором, но и человеком, желающим избавиться от нежелательных свидетелей. Филин понимает, что ему необходимо остановить Радина, прежде чем тот покинет город на своей яхте, и на кону оказывается не только его карьера, но и жизнь.