Автомобиль, скрипка и собака Клякса

В центре событий находятся двое пятиклассников, каждый из которых по-своему увлечён очарованием самой прекрасной девочки своего двора. Один из мальчиков отличается выдающимися навыками в технике и мастерстве, он может починить почти всё, в то время как его друг — талантливый музыкант, владеющий скрипкой, околдовывает всех своим искусством. Эти ребята искренне влюблены в ветерок, ухмыляющийся светлыми локонами красавицы, которая, словно играя с их чувствами, то покидает один из их кругов, то внезапно обращает внимание на другого. Их конкуренция за внимание девочки становится настоящим испытанием дружбы, в то время как она явно наслаждается их укрепляющимися чувствами.

Между тем, маленький брат их возлюбленной, Кузя, становится интересным дополнением к этой дружеской истории. Он мечтает о целой армии кошек, чтобы затем попытаться превратить их в обезьяну. Эта наивная простота его замыслов показывает удивительной образом, как детская фантазия связывает их миры, где всё возможно. Кузя верит, что из обезьяны можно сделать медведя, а из медведя, в свою очередь, очень легко создать настоящего друга. Такое яркое, весёлое и совершенно беззаботное мышление вносит в атмосферу свежесть и оригинальность, подчеркивая, что настоящие чувства и мечты безграничны, как и детская радость. В конечном итоге, вся история обретает новые оттенки, когда дружба, любовь и детская фантазия переплетаются в неповторимый узор, создавая уникальный мир, в который хочется вернуться вновь и вновь.