Карнавал

В 1934 году, на фоне величественных просторов Среднего Запада Америки, разворачивается драма, в центре которой оказывается молодой человек по имени Бен Хокинс. Он всего лишь 18 лет, но уже успел стать беглецом, вынужденным искать укрытие в таинственном и странном мире цирка «Карнавал». Этот цирк полон необычных персонажей: цыганка Софи, обладающая способностью читать карты Таро, её мать, парализованная, но одаренная телекинезом, и слепой профессор Лодз, который может читать мысли окружающих. Также здесь находятся бородатая женщина Лайла, необычные сиамские близнецы, укротительница змей по имени Руте и карлик-надзиратель Самсон. Каждый из этих персонажей имеет свои тайны и способности, что создает уникальную атмосферу магии и загадки.

Но истинную интригу придает загадочный Хозяин цирка, который усматривает в Бене нечто большее, чем просто очередного работника. У Бена есть тайный дар, позволяющий исцелять больных и даже возвращать мертвых к жизни, хотя и с жуткой ценой — обменом на другую жизнь. Его странные сны переплетаются с видениями проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который также когда-то встречал Бена. Эти видения становятся для Джастина знаком Божьей воли, но с каждым днем его действия приводят к всё более странным и трагическим последствиям. В этот момент конфликт между двумя мужчинами обретает религиозный оттенок, превращаясь в настоящую борьбу Добра и Зла, где ни один из них не может быть уверен в своем месте в этой сложной игре, и зрителям остается лишь гадать, кто окажется победителем в этой запутанной и опасной борьбе.